Đây là hướng dẫn cách sử dụng phần mềm quản lý khách hàng kiêm quản lý dự án. Để sử dụng vui lòng liên hệ bộ phận System tại Manage để cài đặt phần mềm. Chúng tôi sẽ cài đặt toàn bộ công cụ trên máy chủ và gửi quý khách thông tin đăng nhập.

Nếu quý khách muốn cài đặt trên máy chủ của quý khách. Vui lòng đáp ứng được cấu hình sau: 

• PHP 5.6.4+ (PHP 7.1+ recommended)
• MySQL 5.1+
• mod_rewrite Apache
• MySQLi PHP Extension
• PDO PHP Extension
• cURL PHP Extension
• OpenSSL PHP Extension
• MBString PHP Extension
• iconv PHP Extension
• IMAP PHP Extension
• GD PHP Extension
• Zip PHP Extension
• allow_url_fopen enabled

System Admin bên chúng tôi sẽ không cấu hình cho máy chủ của quý khách vì Lý do Bảo mật và Tranh chấp nếu xảy ra sự cố (Đơn giản vì có thể Admin đang quản lý máy chủ của quý khách đã tắt một vài chức năng trên. Vì nguyên do nào đó sẽ ảnh hưởng đến Website hoặc hệ thống khác mà quý khách đang sử dụng).

Vì vậy nếu trong quá trình cài đặt xảy ra lỗi do máy chủ của quý khách. Vui lòng liên hệ bộ phận IT của quý khách để tự khắc phục điều này. Sau đó thông báo đến chúng tôi để tiếp tục tiến hành cài đặt hệ thống CRM & Quản lý dự án Manage.vn

Nếu quý khách không có máy chủ riêng. Đừng lo vì tại Manage.vn khi quý khách sử dụng hệ thống. Chúng tôi đã miễn phí máy chủ đủ mạnh cho 12 tháng đầu tiên để quý khách an tâm sử dụng.

HotKeys

Những hotkeys sau chỉ được sẵn sàng cho khu vực Admin, Hotkeys không được hỗ trợ trong khu vực thành viên 

Create New Records

• Shift + C – Tạo khách hàng mới
• Shift + I – Tạo hóa đơn mới
• Shift + E – Tạo dự toán mới
• Ctrl+Shift+P – Tạo đề xuất mới
• Ctrl+Shift+E – Tạo chi phí mới
• Shift+L – Tạo khách hàng tiềm năng mới (mở modal KHTN)
• Shift+T – Tạo nhiệm vụ mới (mở modal nhiệm vụ mới)
• Shift+P – Tạo dự án mới
• Shift+S – Tạo vé hỗ trợ mới
• Ctrl+Shift+S – Tạo nhân viên mới

Điều hướng đến các khu vực cụ thể

• Alt+D – Đi đến bảng điều khiển
• Alt+C – Chuyển đến danh sách khách hàng
• Alt+T – Đến Danh sách công việc
• Alt+I – Chuyển đến Danh sách Hóa đơn
• Alt+E – Đi đến danh sách ước tính
• Alt+P – Chuyển đến danh sách dự án
• Alt+L – Đi đến danh sách khách hàng tiềm năng
• Ctrl+Alt+T – Đi đến danh sách vé hỗ trợ
• Ctrl+Alt+E – Đến Danh sách chi phí
• Alt+R – Chuyển đến Báo cáo bán hàng
• Alt+S – Đi tới Phần Cài đặt

Misc

• Shift+K – Thanh tìm kiếm hàng đầu tập trung và sẵn sàng để tìm kiếm
• Shift+D – Bảng tập trung tìm kiếm và sẵn sàng để tìm kiếm (chỉ khớp với bảng đầu tiên được tìm thấy trong tài liệu)
• Ctrl+Shift+L – Đăng xuất

Conditional hotkeys

• Shift+F
  • Đánh dấu tác vụ hiện tại là đã hoàn thành – Chỉ áp dụng khi phương thức tác vụ được mở
• Shift+E
  • Chỉnh sửa tác vụ hiện tại – Chỉ áp dụng khi phương thức tác vụ được mở
  • Chỉnh sửa Khách hàng tiềm năng – Chỉ áp dụng khi phương thức khách hàng tiềm năng được mở
• Shift+C
  • Chuyển đổi khách hàng tiềm năng hiện tại thành khách hàng – Chỉ áp dụng khi phương thức khách hàng tiềm năng được mở
  • Tạo nhận xét tác vụ mới – Chỉ áp dụng khi phương thức tác vụ được mở

System Language

Tạo ngôn ngữ mới

Với Manage.vn CRM, bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ. Bạn chỉ cần dịch tất cả các chuỗi dựa trên nhu cầu của bạn.

1. Điều hướng đến ứng dụng / ngôn ngữ và sao chép thư mục tiếng Anh mặc định.
2. Đổi tên thành thư mục trong ngôn ngữ bạn muốn dịch. Ví dụ: Tiếng Pháp

Bạn phải đổi tên các tệp bên trong dựa trên tên thư mục chính eq. chúng tôi đã đổi tên thư mục mới của chúng tôi thành tiếng Pháp và các thư mục này nên được đổi tên như thế này: french_lang.php

Dịch tất cả các chuỗi thông qua trình soạn thảo mã yêu thích của bạn và điều hướng đến Setup -> Settings -> Localization bạn sẽ thấy rằng ngôn ngữ của bạn có sẵn trong danh sách thả xuống, chọn ngôn ngữ đó và lưu các thay đổi.

Nếu ngôn ngữ bạn đang cố dịch đã tồn tại trong tệp Manage.vn CRM đi kèm với gói được đề xuất để đổi tên thư mục / tệp ví dụ. my_french and my_french_lang.php

Ghi đè văn bản dịch

Mã hóa

Các tệp ngôn ngữ trong Manage.vn CRM sử dụng mã hóa UTF-8, khi tạo tệp ghi đè ngôn ngữ, điều quan trọng là phải duy trì cùng một mã hóa.

Ký tự đặc biệt

Eq:

$lang['language_text_key'] = 'Text with 'quotes';

Thiết lập Lead form từ Web

Tính năng Manage.vn CRM Leads cho phép bạn xây dựng một biểu mẫu web dựa trên các trường dẫn và trường tùy chỉnh để đặt nó trên trang web của bạn, trang đích, v.v. như một iframe.

Sau đó, khách truy cập có thể nhập tên, địa chỉ email, tải lên tệp đính kèm và thông tin cơ bản khác để tạo khách hàng tiềm năng trực tiếp trong Manage.vn CRM.

Để tạo web mới để dẫn mẫu, từ menu quản trị chính điều hướng đến Setup->Leads->Web To Lead

Bấm vào nút ở phía trên bên trái nút New Form

NOTE: Bạn sẽ có thể tạo biểu mẫu sau khi bạn tạo biểu mẫu ban đầu bao gồm tất cả các cài đặt.

1. Form Name – Đặt tên cho biểu mẫu của bạn, tên này để sử dụng cá nhân và cũng sẽ được hiển thị trong hồ sơ khách hàng tiềm năng khi bạn mở khách hàng tiềm năng.
2. Language – Ngôn ngữ hiện chỉ được sử dụng cho các thông báo xác nhận.
3. Submit button text – Phần dưới cùng mà người dùng sẽ cần nhấp để gửi biểu mẫu E.q. Yêu cầu báo giá hoặc Liên hệ với chúng tôi, vui lòng điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.
4. Message to show after the form is successfully submitted – Thông báo này sẽ được hiển thị sau khi sử dụng thành công gửi biểu mẫu.
5. Allow duplicate Leads to be inserted into a database? – Thông thường trong web để dẫn biểu mẫu khách hàng tiềm năng trùng lặp được chèn vào cơ sở dữ liệu. Manage.vn CRM có khả năng ngăn điều này xảy ra bằng cách tự động tạo khách hàng tiềm năng dưới dạng nhiệm vụ bao gồm tất cả dữ liệu biểu mẫu dưới dạng mô tả thay vì chèn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng, trong trường hợp này, nhân viên có trách nhiệm sẽ cần phân tích dữ liệu khách hàng tiềm năng và có những hành động tiếp the
6. Source – Nguồn khách hàng tiềm năng măc định
7. Status – Khách hàng tiềm năng sẽ cần ở trạng thái sau khi được nhập thành công vào Manage.vn CRM database.
8. Responsible – Tự động chỉ định khách hàng tiềm năng cho một nhân viên cụ thể.
9. Notification settings – Tất cả người dùng dựa trên loại thông báo sẽ được thông báo qua thông báo tích hợp bên trong Manage.vn CRM và ngoài ra, nhân viên chính có trách nhiệm sẽ nhận được thông báo qua email nếu trong Setup->Email Templates -> Khách hàng tiềm năng mới được chỉ định cho nhân viên không được bật một cách tự động.
10. Recaptcha – Bạn có thể sử dụng Google Recaptcha để ngăn chặn spam. Trường cho Google Recaptcha sẽ chỉ được hiển thị nếu trước đó bạn đã định cấu hình các khóa recaptcha.

Sau khi bạn tạo biểu mẫu, 2 tab mới sẽ được hiển thị trong khu vực biểu mẫu Trình tạo biểu mẫu và Mã tích hợp.

• Form Builder – Nơi bạn xây dựng biểu mẫu và điều chỉnh tất cả các trường bạn cần.
• Mã tích hợp là mã bạn sẽ cần đặt vào trang web của mình biểu mẫu sẽ được hiển thị, lưu ý rằng từ liên kết bạn sẽ có thể thấy rằng mỗi mã đều có khóa duy nhất.

Tạo một form mới

Khi bạn lưu cài đặt biểu mẫu ban đầu, bạn sẽ được tự động trỏ vào tab Trình tạo biểu mẫu và ở bên trái, bạn sẽ có thể thấy tất cả các trường biểu mẫu có sẵn được lấy từ hồ sơ khách hàng tiềm năng. Lưu ý rằng nếu bạn có các trường tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng, bạn sẽ có thể bao gồm các trường tùy chỉnh của mình bên trong biểu mẫu dễ dàng bằng cách kéo và thả.

Chỉ có 1 ngoại lệ trong đó các trường tùy chỉnh loại Hyperlink không có hỗ trợ để được đưa vào biểu mẫu web để dẫn.

Để thêm một trường vào biểu mẫu, chỉ cần kéo trường sang bên phải trong khu vực biểu mẫu.

Sau khi bạn kéo trường, bạn sẽ có thể thấy ở phía bên trái, khả năng kéo vào trường này sẽ bị tắt. Bạn chỉ có thể thêm trường trong biểu mẫu một lần để tránh nhầm lẫn với dữ liệu biểu mẫu.

Tùy chỉnh các trường trong Manage.vn CRM

Nếu các trường phù hợp chính xác với nhu cầu của bạn, bạn có thể tùy chỉnh nhãn, và thêm văn bản trợ giúp, ghi đè và yêu cầu điền mới cho gửi. Khi bạn kéo trường trong vùng biểu mẫu, chỉ cần di chuột qua trường ở phía trên bên phải, bạn sẽ có thể thấy 2 nút (chỉnh sửa và xóa)

After you customized the form click on the bottom left button SAVE and click on the tab Integration Code to get the code you need to add to your website. The code will be placed as iframe and you can adjust the width and height directly to the code snippet provided by Manage.vn CRM.

Sau khi bạn tùy chỉnh biểu mẫu, nhấp vào nút dưới cùng bên trái LƯU và nhấp vào tab tích hợp để nhận mã bạn cần thêm vào trang web của mình. Mã sẽ được đặt dưới dạng iframe và bạn có thể điều chỉnh chiều rộng và chiều cao trực tiếp thành đoạn mã được cung cấp bởi Manage.vn CRM.

Tùy biến hiển thị

Nếu bạn cần định kiểu màu của các trường đầu vào để phù hợp với trang web của mình, bạn có thể tạocustom.cssfile in assets/css và áp dụng các phong cách cần thiết.

Ví dụ thay đổi màu đường viền border vào:

body.web-to-lead input {border-color:red;
}

Ví dụ thay đổi màu nền của nút gửi:

body.web-to-lead #form_submit {background:red;
}body.web-to-lead #form_submit:hover,
body.web-to-lead #form_submit:active {background:green;
}

Chuyển hướng người dùng đến URL tùy chỉnh sau khi gửi biểu mẫu

Via FTP/cPanel go to application/helpers/ và tạo ra (nếu không tồn tại) file my_functions_helper.php và thêm đoạn mã sau:

hooks()->add_action('web_to_lead_form_submitted','my_web_to_lead_form_submitted_redirect_to_custom_url');function my_web_to_lead_form_submitted_redirect_to_custom_url($data){echo json_encode(array('success'=>true,'redirect_url'=>'http://yourcustomurl.com'));die;
}

Đừng quên để bao gồm các <? Php thẻ mở ở phía trên cùng của tập tin nếu nó chưa được bổ sung..

Thêm custom form HTML, E.q. logo

Trong application/helpers tạo file (Nếu không tồn tại) và thêm đoạn mã sau:

hooks()->add_action('web_to_lead_form_start','my_web_to_lead_form_start');function my_web_to_lead_form_start(){echo '<img src="https://yourwebsite.com/logo.jpg">';
}

Đừng quên để bao gồm các <? Php thẻ mở ở phía trên cùng của tập tin nếu nó chưa được bổ sung..

Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần phải thay đổi url logo.

Tạo bố cục biểu mẫu nhiều cột trong web để dẫn biểu mẫu

Theo mặc định, các trường biểu mẫu sẽ được thêm vào trong một cột toàn bộ chiều rộng của tài liệu nếu bạn muốn tùy chỉnh biểu mẫu và có các trường được hiển thị trong nhiều cột, chúng tôi đã thêm khả năng đạt được điều này với các lớp tùy chỉnh được áp dụng cho trường, bạn có thể thêm tối đa 12 cột trong 1 hàng.

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ tạo 2 trường trong 2 cột và 1 hàng.

Hãy ghi nhớ rằng các cột này sẽ không được áp dụng trong xây dựng hình thức, chỉ khi biểu mẫu được xem bằng cách truy cập vào liên kết tích hợp hoặc nằm trong iframe.

Đây là một ví dụ nhanh:

Kết quả cuối cùng:

Giả sử rằng trong trình tạo biểu mẫu của bạn, bạn có 4 trường, như thứ tự Tên, Địa chỉ email, Công ty, Địa chỉ.

Đối với 2 trường đầu tiên, nhấp vào nút EDIT ở phía trên bên phải của trình bao bọc trường để trượt xuống vùng chỉnh sửa, trong đầu vào lớp thêm một lớp bổ sung cho cả hai trường form-col-6 như trong hình bên dưới.

Lưu biểu mẫu bằng cách nhấp vào nút lưu và xem trước biểu mẫu từ liên kết tích hợp để xem kết quả cuối cùng.

Như đã đề cập trước khi bạn có thể thêm tối đa 12 cột, trong trường hợp này, form-col-6 + form-col-6 = 12, trong trường hợp bạn muốn thêm 3 cột, hãy áp dụng lớp form-col-4 trên 3 trường (biểu mẫu Các trường -col-4 * 3 sẽ là 12 và các trường sẽ khớp với tài liệu) lần lượt theo thứ tự.

Vài điều cần xem xét

1. Không bao giờ rời khỏi biểu mẫu mà không có các trường bắt buộc. Theo mặc định, trường tên sẽ được yêu cầu và nó không được khuyến nghị để bỏ chọn theo yêu cầu.
2. Khi đặt mã đoạn mã iframe, có vài điều bạn cần xem xét.
   
   1. Nếu giao thức cài đặt Manage.vn CRM của bạn là HTTP thì hãy sử dụng trang HTTP bên trong iframe.
   2. Nếu giao thức cài đặt Manage.vn CRM của bạn là https thì hãy sử dụng trang https bên trong iframe.
   3. Cần có SSL cho trang liên kết và ngược lại.

Không thể Đăng nhập vào quản trị viên?

Sai truy cập URL

Manage.vn CRM khu vực quản trị được tách ra khỏi khu vực khách hàng.

Thường xảy ra Manage Manage CRM người mua bị nhầm lẫn và cố gắng đăng nhập như quản trị viên trong khu vực khách hàng.

Admins cần phải đăng nhập tại yourdomain.com/crm/admin
Customers đăng nhập tại yourdomain.com/crm/clients

Reset mật khẩu tại phpmyadmin

TCPDF ERROR: [Image] Không thể lấy kích thước của hình ảnh

Không thể có được kích thước của hình ảnh là một lỗi được ném nếu TCPDF có thể lấy dữ liệu hình ảnh khi sử dụng một đường dẫn tuyệt đối.

Vấn đề bắt đầu hiển thị sau khi bạn thêm URL tuyệt đối tùy chỉnh trong Setup->Settings->PDF, trong trường hợp này, tập lệnh đang cố gắng tìm nạp hình ảnh với yêu cầu cURL nhưng yêu cầu không thành công, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của mình để đảm bảo rằng tiện ích mở rộng cURL của bạn được định cấu hình đúng và cập nhật, nếu không hãy thử làm theo các bước bên dưới và thêm đường dẫn tương đối vào hình ảnh logo của bạn.

Trước khi bắt đầu, cách giải quyết cho vấn đề này đảm bảo rằng URL bạn đã thêm trong Cài đặt-> Cài đặt-> PDF cho hình ảnh logo pdf tùy chỉnh là hợp lệ và hình ảnh tồn tại nếu sự cố vẫn tồn tại hãy thử thêm một đường dẫn tương đối như được đề cập bên dưới .

Tải hình ảnh lên thư mục nơi Manage.vn CRM được cài đặt, ví dụ mylogo.jpg

Chuyển đến Cài đặt -> Cài đặt -> PDF -> URL Logo Công ty PDF tùy chỉnh và chỉ thêm mylogo.jpg

Trong trường hợp này, đường dẫn tương đối (crm_installation_path / mylogo.jpg) cho hình ảnh sẽ được sử dụng và tập lệnh sẽ có thể tìm nạp hình ảnh.

Nhân viên không nhận được email khi vé mới được tạo hoặc trả lời được đăng

Nếu bạn đang gặp vấn đề này, hãy chắc chắn rằng / các nhân viên khác của bạn thuộc về bộ phận mà vé này được chỉ định.

Chỉ các nhân viên thuộc bộ phận bán vé sẽ nhận được thông báo khi một vé mới được tạo hoặc trả lời vé đã được đăng bởi khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể điều hướng đến Cài đặt-> Mẫu email và kiểm tra lại tất cả mẫu email có sẵn của vé để đảm bảo rằng chúng không bị tắt.

Phương thức thanh toán không được hiển thị trên hóa đơn

1. Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra chế độ thanh toán cho hóa đơn này.

2. Nếu chế độ thanh toán là cổng thanh toán trực tuyến, hãy đảm bảo rằng tiền tệ hóa đơn khớp với các loại tiền được phân tách bằng dấu phẩy trong Cài đặt-> Cài đặt-> Cổng thanh toán và cổng thanh toán được kích hoạt.

Điều hướng đến Cài đặt-> Tài chính-> Tiền tệ và kiểm tra xem Mã tiền tệ có khớp với các loại tiền được phân tách bằng dấu phẩy như trong ví dụ hình ảnh thứ hai không.

Tiêu đề bảo mật không hợp lệ khi thiết lập Paypal

Bạn sẽ cần định cấu hình cài đặt SMTP cho Manage.vn CRM nếu bạn muốn gửi e.q. hóa đơn, ước tính, nhắc nhở quá hạn, vv. Cấu hình SMTP sẽ hoạt động như một email chung từ Manage.vn CRM cho tất cả các email sẽ được gửi.

Để định cấu hình tính năng gửi email trong Manage.vn CRM điều hướng đến Cài đặt-> Cài đặt-> Email.

Tùy chọn cấu hình

Dưới đây bạn có thể đọc về tùy chọn cấu hình email để làm quen hơn, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ chỉ cần điều chỉnh một vài trong số chúng như được đề cập trong các ví dụ của chúng tôi dưới đây.

Hệ thống Mail

Manage.vn CRM cung cấp hai công cụ email, theo mặc định PHPMailer sẽ được chọn. Sự khác biệt giữa công cụ thư là các thư viện được sử dụng để gửi email từ Manage.vn CRM.

Nếu bạn quyết định sử dụng PHPMailer (được khuyến nghị), thư viện chịu trách nhiệm này sẽ là thư viện email php phổ biến PHPMailer, bạn có thể đọc thêm về thư viện bằng cách nhấp vào đây

Công cụ thư khác là thư viện khung Codeigniter mặc định, có thể tìm thêm thông tin bằng cách nhấn vào đây

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng về điều này nhiều, chỉ cần chọn một trong những bạn nghĩ rằng phù hợp với bạn.

Email Protocol

SMTP, Sendmail, và Mail.

Hệ thống rất khuyến khích cấu hình giao thức SMTP để gửi email nếu bạn không muốn gặp phải các vấn đề với email sẽ bị spam hoặc mã hóa, các ví dụ dưới đây sẽ hoàn toàn đúng đối với giao thức SMTP giống như giao thức được đề xuất.

Email Encryption

• SSL – Chọn nếu bạn đang cấu hình SMTP với cổng 465
• TLS – Chọn nếu bạn đang cấu hình SMTP với cổng 587
• None – Chọn nếu bạn đang cấu hình SMTP với cổng 25

Tóm tắt, SSL hoạt động với cổng 465, TLS hoạt động với cổng 587 và nếu bạn đang cố gắng định cấu hình cấu hình SMTP với cổng 25 (không bảo mật) thì sẽ không có mã hóa và bạn nên chọn Không.

SMTP Host

Nhập tên máy chủ SMTP của bạn.

SMTP Port

Nhập cổng SMTP của bạn

Không trộn lẫn các chế độ này; Mã hóa email được đặt thành SSL trên cổng 587 hoặc TLS trên cổng 465 sẽ không hoạt động.

Email

Nhập email SMTP mà bạn đang cố định cấu hình làm email chung cho Manage.vn CRM, trong hầu hết các trường hợp, đây sẽ là thư chỉ được sử dụng để gửi email từ Manage.vn CRM, e.q. bạn có thể tạo một tài khoản email với tên no-reply @ hoặc info @, tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào bạn để xác định mức độ phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.

SMTP Username

Chỉ điền nếu ứng dụng email của bạn sử dụng tên người dùng để đăng nhập SMTP, chủ yếu bạn sẽ điền vào trường này nếu bạn đang sử dụng hộp thư trao đổi.

Trong hầu hết các trường hợp khi bạn đang sử dụng máy chủ trao đổi, bạn sẽ cần đăng nhập bằng tên người dùng chứ không phải bằng địa chỉ email, trong trường hợp này, Manage.vn CRM sẽ sử dụng trường Tên người dùng SMTP để đăng nhập vào máy chủ thư của bạn thay vì địa chỉ email , tuy nhiên, địa chỉ Email bạn đã điền ở trên sẽ vẫn được sử dụng làm tiêu đề TỪ.

SMTP Password

Điền mật khẩu để đăng nhập, bạn sẽ biết mật khẩu của mình.

Email Charset

Mặc định là UTF-8, bạn đã thắng Thay đổi điều này bao giờ, bởi vì trong hầu hết các trường hợp, điều này hoạt động tốt, tuy nhiên, nếu bạn quyết định thay đổi mã hóa, nó rất khuyến khích thực hiện vài nghiên cứu để xem mã hóa nào phù hợp nhất với bạn.

BCC All Emails To

Bạn có thể thêm email để được thêm làm tiêu đề BCC nếu bạn muốn theo dõi và nhận bản sao của tất cả các email được gửi từ Manage.vn CRM nếu bạn cần thêm nhiều email BCC, phân tách chúng bằng dấu phẩy.

Email Signature

Chữ ký email toàn cầu cho tất cả các email được gửi, có thể được sử dụng làm trường hợp nhất được thêm vào trong các mẫu email trong Cài đặt-> Mẫu email, hãy nhớ rằng tùy chọn này có thể bị ghi đè nếu e.q. nhân viên đang gửi hóa đơn đến email đã định cấu hình chữ ký email tùy chỉnh trong hồ sơ của mình.

Header & Footer được xác định trước

Cài đặt Manage.vn CRM theo mặc định đi kèm với một tiêu đề được xác định trước và chân trang được xác định trước cho tất cả các mẫu email, tiêu đề và chân trang được xác định trước là khá sạch nhưng nếu bạn cần một cái gì đó nhiều hơn thì hãy điều chỉnh mã này.

Nội dung thư email được hợp nhất ở giữa tiêu đề và chân trang được xác định trước e.q.

Thông điệp email

Vì vậy, ví dụ: nếu bạn đã mở <div> trong tiêu đề và bạn không đóng <div> HTML trong khi định dạng tiêu đề, bạn PHẢI đóng (</ div>) thẻ HTML ở chân trang.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về HTML

Cài đặt AWS Email SMTP

Trong trường hợp bạn đang sử dụng AWS để gửi email, liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Ví dụ:

Các ví dụ dưới đây là các ví dụ chung về cách định cấu hình SMTP để gửi email, hãy nhớ rằng các ví dụ có thể khác với yêu cầu máy chủ thực tế của bạn, tốt nhất là tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để cung cấp cho bạn cấu hình SMTP chính xác.

SMTP server over port 25

Encryption: None
SMTP Host: yoursmtphost.com
SMTP Port : 25
SMTP Email: Your email
SMTP Password: Your password

SMTP servers that require SSL connection

Encryption: SSL
SMTP Host: yoursmtphost.com
SMTP Port : 465
SMTP Email: Your email
SMTP Password: Your password

For Gmail use the following configuration:

Encryption: SSL
SMTP Host: smtp.gmail.com
SMTP Port : 465 / For TLS encryption use port 587
SMTP Email: [email protected]
SMTP Password: Your password

Testing SMTP Setup

Nếu bạn cần kiểm tra thiết lập SMTP của mình, chỉ cần vào Cài đặt -> Cài đặt -> Email và cuộn xuống Gửi Email Kiểm tra để nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút gửi. Nếu SMTP được thiết lập chính xác, bạn sẽ nhận được thông báo màu xanh lá cây nói rằng email của bạn được thiết lập chính xác, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập nếu không thông báo gỡ lỗi từ ứng dụng email sẽ được hiển thị.

Sau khi bạn định cấu hình cài đặt SMTP, bạn sẽ cần kiểm tra xem cấu hình có được cấu hình đúng không và nó có hoạt động tốt không.

Trong khi bạn đang ở trong Cài đặt-> Cài đặt-> Email và cuộn xuống Gửi Email kiểm tra để nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút gửi. Nếu SMTP được thiết lập chính xác, bạn sẽ nhận được thông báo màu xanh lá cây nói rằng email của bạn được thiết lập chính xác, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập nếu không thông báo gỡ lỗi từ ứng dụng email sẽ được hiển thị.

Các vấn đề thường gặp & Xử lý sự cố

Khi bạn cố gắng gửi email kiểm tra, nếu cấu hình không thành công, bạn sẽ có thể thấy một khối lỗi ở trên cùng, vui lòng đọc kỹ thông báo khối gỡ lỗi để bạn có thể xác định nguyên nhân gây ra sự cố của mình, thông báo khối gỡ lỗi sẽ chứa thông báo lỗi được trả về từ máy chủ email của bạn, trong hầu hết các trường hợp sẽ có dạng như: Kết nối không thành công. Lỗi # 2: stream_socket_client (): không thể kết nối với ssl: //smtp.gmail.com: 465 (Kết nối bị từ chối), nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào máy chủ thư của bạn và công cụ thư bạn đang sử dụng (PHPmailer hoặc Codeigniter), tuy nhiên , hầu hết các thông báo lỗi sẽ tương tự.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nếu bạn không thể định cấu hình SMTP cho Manage.vn CRM (Bạn nên dùng dịch vụ VPS của Manage.vn), vấn đề trong hầu hết các trường hợp có liên quan đến cấu hình máy chủ của bạn e.q. Lỗi DNS, chặn tường lửa, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đang chặn các kết nối ra ngoài vv. Bạn nên nói chuyện với họ, đọc tài liệu của họ, trong trường hợp này, chỉ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn mới có thể giúp bạn!

Bạn có thể muốn thực hiện một vài loại nghiên cứu về thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang làm quen với cách bạn có thể giải quyết vấn đề này. ServerSMTP đã đăng một bài viết và hướng dẫn tốt về các lỗi và mã SMTP phổ biến, ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra hướng dẫn khắc phục sự cố của PHPMailer bằng cách nhấp vào đây

Cài đặt email không lưu hoặc nhận lỗi 404 khi lưu

Failed to connect to server: 111 Connection refused

Lỗi từ chối kết nối được ném trực tiếp từ máy chủ thư của bạn và có thể xảy ra nếu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn chặn các cổng ra, SMTP, trong hầu hết các trường hợp xảy ra do các cổng bị chặn qua tường lửa.

Nếu bạn định cấu hình SMTP trên các cổng 465 hoặc 587, hãy đảm bảo rằng các cổng 465 và 587 đang mở, nếu bạn không quản lý máy chủ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để kiểm tra trực tiếp điều này.

Thông tin thêm:

https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/issues/295#issuecomment-155147551

https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting

Lỗi xác thực

If your authentication is failing, there are several likely causes:

• You have the wrong username or password
• Your connection is being diverted to a different server (as above)
• You have specified authentication without encryption

Generally, you do not want to send username or password over an unencrypted link. Some SMTP authentication schemes do add a minimal level of security (sending short hashes rather than clear text), but these provide only minimal protection, and so most servers do not allow authentication without encryption. Fix this by setting SMTP Encryption to TLS and Port to 587 as well as filling the Email and Password field.

Các sự cố thường gặp với Gmail hoặc G Suite – Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ

Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ khi sử dụng Gmail hoặc G-Suite có thể là một lỗi phổ biến nếu bạn đã biến ứng dụng Ít bảo mật thành BẬT, tuy nhiên, trước tiên, nó được khuyến nghị để kiểm tra xem mật khẩu của bạn có đúng không.

G-Suite

1. Sign in to the Google Admin console.
2. Click Security > Basic settings.
3. Under Less secure apps, select Go to settings for less secure apps.
4. In the subwindow, select the Allow users to manage their access to less secure apps radio button.
5. In case you are not receiving the emails and your SMTP configuration test email is showing that the configuration is working properly, take a look at the following articles:
   1. https://productforums.google.com/forum/#!topic/Apps/M7TiKQAWhq4
   2. https://support.google.com/a/answer/55299?hl=en

Gmail Regular Account

1. Log in to your user account.
2. Visit: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
3. Toggle on.

2 Factor Authentication Enabled

Nếu bạn đã bật xác thực 2 yếu tố trên Tài khoản Google của mình, bạn PHẢI tạo mật khẩu ứng dụng và thêm mật khẩu vào trường mật khẩu trong Manage.vn CRM nằm trong Cài đặt-> Cài đặt-> Email

Nếu bạn vẫn nhận được tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ và bạn đang quản lý máy chủ, hãy thử điều này:

1. Log in as cPanel user, go to MX Entry, select domain, set to the remote exchanger.
2. Log into WHM, go to Tweak Settings, disable “Restrict outgoing SMTP”

Không thể khởi tạo chức năng thư

Lỗi này còn được gọi là không thể gửi email bằng thư PHP () nếu bạn đang sử dụng công cụ thư Codeigniter và có nghĩa là cài đặt PHP của bạn không được cấu hình để gọi hàm mail () chính xác (ví dụ: sendmail_path không được đặt chính xác trong php.ini của bạn) hoặc bạn không có máy chủ thư cục bộ nào được cài đặt và định cấu hình.

Tuy nhiên, lỗi có thể được hiển thị nếu bạn đang cố gắng định cấu hình giao thức Mail, không được khuyến nghị.

SELinux blocking

Nếu bạn thấy một lỗi như SMTP -> LRI: Không thể kết nối với máy chủ: Quyền bị từ chối (13), bạn có thể đang chạy vào SELinux ngăn PHP hoặc máy chủ web gửi email. 

Email Templates

Để thiết lập các mẫu email điều hướng đến Cài đặt -> Mẫu email và thay đổi nội dung theo nhu cầu của bạn.

Bạn có thể thiết lập chữ ký email chung trong Cài đặt-> Cài đặt-> Email, chữ ký này sẽ được sử dụng trên tất cả các email đại diện cho công ty của bạn.

Tất cả các mẫu email sẽ được gửi từ email chung được định cấu hình trong Cài đặt-> Cài đặt-> Email.

Làm thế nào đa ngôn ngữ cho các mẫu email được sử dụng?

• Customer 1 có ngôn ngữ English
• Customer 2 có ngôn ngữ Dutch

Khi một mẫu email sẽ được gửi cho Khách hàng 1, nội dung sẽ được lấy từ mẫu email tiếng Anh, đối với nhân viên Khách hàng 2, nội dung sẽ được lấy từ mẫu email của Hà Lan.

Các thủ tục tương tự được áp dụng cho các nhân viên.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung trống cho mẫu email và người dùng sử dụng ngôn ngữ này?

Trong trường hợp nội dung của mẫu trống đối với một ngôn ngữ cụ thể không phải là ngôn ngữ hệ thống mặc định, nội dung từ mẫu email sẽ được lấy từ thiết lập ngôn ngữ hệ thống mặc định trong Cài đặt-> Cài đặt -> Bản địa hóa. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn điền vào mẫu ngôn ngữ hệ thống mặc định.

Hệ thống sẽ tự động trượt xuống các ngôn ngữ được sử dụng trên hệ thống dựa trên nhân viên và khách hàng khi bạn điều hướng để chỉnh sửa mẫu email cụ thể.

Vô hiệu hóa các mẫu email

Mở mẫu email và kiểm tra trường bị vô hiệu hóa. Nếu trường bị vô hiệu hóa được kiểm tra, email này sẽ không được gửi bao giờ.

Phương trình Nếu bạn muốn tắt gửi email chào mừng khi tạo liên hệ, hãy điều hướng đến Cài đặt-> Mẫu email và tìm mẫu có tên: Khách hàng mới đã thêm / đăng ký (Email chào mừng) kiểm tra hộp kiểm bị vô hiệu hóa và lưu.

AWS Email SMTP Setup

Khi sử dụng AWS để gửi email, cần thực hiện các bước bổ sung để có thể gửi email từ Manage.vn CRM. Thực hiện theo các bước bên dưới để định cấu hình SMTP với AWS.

1. First make sure that you followed AWS Steps (1 and 2) – http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-using-smtp-php.html
2. Make sure you verified your domain name
3. Additional info – http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-an-email-using-smtp.html
4. If you are using version 2 or above, make sure that in Setup->Settings->Email you selected PHPMailer as mail engine.

The email you will enter will be used as FROM email which when using AWS is required. Find the configuration below.

Email Queue

Vấn đề rất phổ biến là khi hệ thống gửi nhiều email, eq khi nhận xét mới về nhiệm vụ hoặc trạng thái nhiệm vụ bị thay đổi, hệ thống sẽ gửi email đến người tạo tác vụ, người theo dõi nhiệm vụ, người phân công nhiệm vụ, v.v.

Hành động này có thể là thời gian -một khi liên quan đến gửi email, hệ thống sẽ cần thời gian để kết nối với máy chủ email và gửi email, thời gian thực hiện hành động này thực sự phụ thuộc từ máy chủ email đến máy chủ email, một số máy chủ thực hiện hành động nhanh hơn.

Tính năng sẽ lưu trữ email và tất cả nội dung trong cơ sở dữ liệu và khi công việc định kỳ sẽ chạy, các email sẽ được gửi trong nền, trong trường hợp này, người dùng sẽ không nhận thấy bất kỳ sự chậm chạp nào. Để bật tính năng xếp hàng email bạn cần điều hướng đến Cài đặt-> Cài đặt-> Email và nhấp vào tab Hàng đợi email và đặt Bật hàng đợi email thành CÓ.

Hãy nhớ rằng sau khi bật tính năng xếp hàng email, các email sẽ không được gửi ngay lập tức, sẽ có sự khác biệt về thời gian trong 5 vài phút cho đến khi cron job run.Không thêm email với tệp đính kèm trong hàng đợi. Nhiều khả năng bạn sẽ gặp vấn đề với hàng đợi email nếu hệ thống cần thêm các tệp lớn vào hàng đợi. Nếu bạn dự định sử dụng tùy chọn này, hãy tham khảo ý kiến ​​của quản trị viên máy chủ / nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để tăng các tùy chọn max_allowed_packet và Wait_timeout trong cấu hình máy chủ của bạn, nếu không, tùy chọn này được đặt thành có, hệ thống sẽ không thêm email với tệp đính kèm trong hàng đợi và sẽ được gửi ngay lập tức.

Điều này chủ yếu được áp dụng cho các tài liệu pdf eq hoặc khi gửi một số tệp theo cách thủ công, quá trình này rất đơn giản, bạn nên để tùy chọn này thành Không nếu bạn không chắc chắn mình đang làm gì. Trước khi bật tính năng xếp hàng email, hãy chắc chắn rằng công việc cron đang chạy đúng mỗi 1 phút.